Catégorie : Opérations

Volt Associés a accompagné C4 Industries dans la restructuration du groupe Arc, fleuron de l’industrie verrière. L’octroi de nouveaux financements et les compétences de C4 Industries permettent au groupe Arc de retrouver une stabilité nécessaire pour accélérer sa transformation et conforter sa place de leader mondial des arts de la table.

Le plan de restructuration, structuré avec la constitution de classes de parties affectées, prévoit par ailleurs :

 🔹    Un apport par les actionnaires existants et de nouveaux investisseurs

 🔹    Des efforts significatifs des acteurs publics

 🔹    L’octroi d’un nouveau financement de l’État

 🔹    Un réaménagement des dettes financières

L’équipe VOLT Associés était composée d’Alexis Rapp (associé) pour les aspects restructuring, Stéphane Letranchant (associé) pour les aspects tax et Hervé Bied-Charreton (counsel) pour les aspects corporate.

L’équipe Financement de VOLT Associés a conseillé Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées, Crédit Lyonnais et Banque Populaire Occitane dans le cadre du financement de la prise de participation majoritaire par le fonds Eiréné de Weinberg Capital Partners dans le groupe Magellium Artal, acteur de référence de l’ingénierie de la donnée image et de la cartographie numérique.

L’équipe VOLT Associés était composée d’Alexandre Tron (associé), Zahia Belhaj (collaboratrice) et Rudy Audouard (juriste).

L’équipe Financement de VOLT Associés a conseillé BNP Paribas, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Banque Populaire Rives de Paris et Crédit Industriel et Commercial dans le cadre du financement du LBO sponsorless de Salini Immobilier marquée par l’entrée au capital de MBO+ et d’InnovaFonds en qualité d’investisseurs minoritaires aux côtés du management.

L’équipe de VOLT Associés était composée de François Jubin (associé), de Georges Tchikaïdze (collaborateur) et de Rudy Audouard (juriste).

L’équipe Financement de VOLT Associés a conseillé BNP Paribas et Banque Neuflize OBC dans le cadre du financement de l’investissement de Siparex et de UI Investissement au capital de Polidis en qualité d’investisseurs minoritaires aux côtés du management.

L’équipe de VOLT Associés était composée de François Jubin, Zahia Belhaj et Maïa Rideau.

L’équipe Financement de VOLT Associés a conseillé Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne, Banque CIC Est, Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe et La Banque Postale dans le cadre du financement d’une prise de participation majoritaire par Eiréné #1 de Weinberg Capital Partners dans le groupe Chesneau Serret, acteur de référence de la mécanique de haute précision, aux côtés de ses dirigeants David Rémongin et Amelie Pichol.

L’équipe était composée d’Alexandre Tron, Zahia Belhaj et Maia Rideau

VOLT Associés a conseillé le groupe Mugo dans le cadre de sa cession à 100% à Osmaïa, acteur majeur des espaces verts et du paysage en France.

L’équipe VOLT Associés était composée de Stéphane Letranchant (associé), Hervé Bied-Charreton (counsel) et Jean-Baptiste Afchain (collaborateur).

VOLT Associés a conseillé l’équipe de direction ainsi que les managers français et étrangers du groupe Bonum, acteur de référence dans le domaine de la communication, du marketing et des services digitaux, dans le cadre d’un LBO bis. Cette opération stratégique a permis à Florac de prendre une participation majoritaire au capital de la société française Bonum Group, tout en permettant le réinvestissement de Trajan et de certains managers au sein du capital.

L’équipe VOLT Associés était composé d’Emmanuel Vergnaud (associé) et Antoine Lhomme (collaborateur) sur les aspects corporate et par Stéphane Letranchant (associé) et Pauline Alvarez (collaboratrice) sur les aspects fiscaux.

VOLT Associés a conseillé les associés minoritaires du groupe Loulou dans le cadre de la prise de participation majoritaire par le groupe Lucien Barrière, société de référence dans le domaine de l’hôtellerie de luxe.

L’équipe VOLT Associés était composée d’Emmanuel Vergnaud (associé) et Antoine Lhomme (collaborateur) sur les aspects corporate et de Stéphane Letranchant (associé) sur les aspects fiscaux.

VOLT Associés a conseillé la holding d’investissement française Noe Industries dans le cadre de sa prise de participation dans le capital du groupe Traiteur de Paris, créateur et fabricant de produits surgelés premium (pâtisseries, desserts, petits fours sucrés, canapés salés et gratins) à destination des professionnels de la restauration et des distributeurs spécialisés, en France et à l’international.

L’équipe VOLT Associés était composée d’Emmanuel Vergnaud (associé), Iyad El Boriny et Kevin Danga (collaborateurs) sur les aspects corporate, Stéphane Letranchant (associé) et Massimo Berti (collaborateur) sur les aspects fiscaux et Alexis Rapp (associé) et Arthur Guiot-Dorel (collaborateur) sur les aspects restructuring.

VOLT Associés a conseillé Vespa Capital dans le cadre du LBO primaire conduit sur le groupe Eliis.

Le groupe Eliis, fondé en 2007, est un éditeur international de logiciels d’interprétation sismique à destination des compagnies du secteur de l’énergie.

L’équipe VOLT Associés était composée d’Emmanuel Vergnaud (associé), Gamliel Senoussi, Kevin  Danga et Adams Basciano (collaborateurs) sur les aspects corporate, Stéphane Letranchant (associé) et Gontran Souweine (collaborateur) sur les aspects fiscaux et Alexandre Tron (associé), Morgane Le Gallic et Valérie Zinsou (collaboratrices) sur les aspects financement.